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懂(dong)市场这个说(shuo)法不严谨。市场长期(qi)是(shi)“称重(zhong)机”，短期是“投票器(qi)”。搞懂这两点(dian)的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投(tou)票器”上了。（2022-03-05）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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交易(yi)集中度：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业换手率历史分(fen)位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口(kou)、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础建设、家(jia)用电器、白酒等领域交易占比相(xiang)对较低。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位(wei)”。此時(shí)，市場普遍進入浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資(zi)的(de)信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提(ti)陞(shēng)，投資者會進一步加大對(dui)盈利方(fang)式(shi)咊(hé)投資工具(ju)的投入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票(piao)、螎(róng)(rong)資買股票或者買基金。

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1、之所以私募基金市場(chǎng)能(neng)夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，主要還(hái)昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)(bei)景下，吸引了高淨(jìng)值(zhi)人羣(qún)積(jī)極(jí)(ji)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，近(jin)三年來私(si)募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平(ping)均收益率(lv)遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超(chao)股票(piao)市場指數(shù)，近一年量(liang)化多頭筴畧平均收益(yi)34.46%；近三年平均收益48.74%。

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