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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术路径(jing)存在结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景(jing)气，计算芯片有望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片(pian)需求将驱动(dong)网络层(ceng)面800G/1.6T光模块(kuai)同步放量，我们测算得(de)出在(zai)中性情景下(xia)2025年出(chu)货量(liang)分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块放量在即(ji)。光模块(kuai)行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向(xiang)也蕴含着结构性(xing)机遇。

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