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5、 总的来看(kan)三大主(zhu)产国(guo)25/26榨季仍保持增(zeng)产预期，全球进入到(dao)缓(huan)慢累库(ku)过程中。三季度看巴西增(zeng)产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要(yao)关注印(yin)度增产预期能否兑现的问题。价格(ge)方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增(zeng)产预期下，单单(dan)是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大(da)概率(lv)。阶段(duan)性利多来自于甘蔗质量不佳带来(lai)的短期生产(chan)数据较差、原白糖价差(cha)提(ti)振、乙醇转化概(gai)念又有 新题(ti)材等。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰(shi)由增(zeng)量資(zi)金的持續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)(ce)增量(liang)釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下(xia)半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而(er)昰依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民(min)金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市(shi)場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，可能錶徴(zheng)資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧(cha)到各方增(zeng)量資金尚(shang)未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波(bo)動及過(guò)于(yu)樂(lè)(le)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、经济政策也非常关键👛💘🍏，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥬。

2、盈利方面🥬🥭🧅，5月工业企业盈利同比增速转负👡👙🩲👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛🍓🍋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒、中游设备保持正增💯👘👢💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄，TMT制造业同比增幅扩大👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗👞，半导体、光学光电子、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👞😻，部分领域景气度有所回暖🍄🥒💕💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡👙💌、自动化设备等🥻🩲👠；3）消费服务领域👡🩰🧡，受益于扩消费政策提振💓💕、电商平台大促🍎🥑😡、五一端午等多重假日**🍓🥥🥬，有望延续两位数增长💘🥥😻，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电💋🥑🍄、家具🍋、饰品🩲💟🍑👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓😻；此外贵金属🍆😠、燃气、电力🥦🥬🍍🍊🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻😡，中报业绩有望边际改善🎒。