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行业配置：维持哑铃配置思路👙👢，红利底仓+小盘成长。红利方面😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌🩳，享受更多成长性🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾🥔🥾🍄，关注盈利和分红稳健的银行👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊、公路🍄😡🩳🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下👘🥕💯💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩰🥒🎒，高分红保障+经营稳健的白酒👿💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💋🍊💘。小盘成长方面💞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%🥑💟🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅🥭🧡🥾👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜🍆🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅💔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍆💌🥝👅👙、芯片）😈、信息化（数据库🍋👛、操作系统）🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳👠、通信（算力服务+卫星通信）🩱。

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本(ben)周，区域冲突再升级，触发(fa)全球风险(xian)偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌的(de)一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产(chan)生方向性影响。那(na)么，区域冲突(tu)对资产价(jia)格的影响，主要体现为直(zhi)接(jie)影响风(feng)险偏好，以及通过油价和(he)通胀预(yu)期扰动资产配置环境，且大(da)概率是脉冲式影(ying)响。

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1、联储证券指出(chu)，2024年食品饮料(liao)板块业绩实现个(ge)位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求(qiu)下滑(hua)压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍(reng)具潜力。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱😻，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强💛，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。