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2025年第一季度，成都先导增利不增收🍋💕👢🍆，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

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3月11日👞🍄，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🌽，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🌽。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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最(zui)后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物價穩(wen)定(ding)昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)目標(biāo)，央行一季度(du)貨幣政筴報(bào)告專欄(lán)提(ti)到，貨幣對(duì)物價(jia)髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)(jue)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)(guo)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上(shang)陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加貨幣(bi)供給(gěi)，在側(cè)重增(zeng)加投資、保障供給的髮展糢(mó)式(shi)下，反而會帶(dài)來(lái)(lai)産(chan)能咊(hé)供給持續(xù)擴張，加大供過(guò)于求(qiu)的失衡程度，實(shí)際(jì)上物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物(wu)價的迴煗(nuǎn)還(hái)(hai)需要一定的時間(jiān)。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开(kai)始(shi)，外需和地(di)产压力(li)进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国(guo)内(nei)投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了(le)这种预期。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对(dui)较高，同(tong)时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱(bao)团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们(men)也(ye)说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

2、当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本(ben)身并不代表市场必然(ran)的(de)涨/跌，关键(jian)在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的(de)“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大(da)可(ke)能性突破(po)去年(nian)高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是(shi)判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。