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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力(li)有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求(qiu)带动(dong)，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续复苏(su)。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖。

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海外供应端，上半年整体供应是(shi)不及预期的，一方面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外(wai)新(xin)增(zeng)产(chan)能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素(su)减(jian)少和新增项(xiang)目(mu)的投(tou)产增(zeng)产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态(tai)势，其中四大矿山以稳产为(wei)主，主(zhu)要(yao)关注vale的(de)产量增量，预计下半(ban)年四大矿山同比增加1300万吨。若矿(kuang)价下跌，中小矿山发运(yun)情况将增加不确(que)定性(xing)。目前新增产能项目的投产进度(du)存在不确定性(xing)，预计今年整体实际增量有限，更多增量(liang)在明年体(ti)现，关注铁桥项目、Onslow项目，以(yi)及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量(liang)、进口量较上半年将有(you)明显(xian)增(zeng)加，以(yi)弥(mi)补之前(qian)的减量，下(xia)半(ban)年预(yu)计(ji)产量有所回升，同比增加1000万吨(dun)。因为去年下半(ban)年产量较低，预计(ji)今年全年国产(chan)矿产量同比下降100万吨(dun)。

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2、全毬(qiú)(qiu)降息空(kong)間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵(mian)，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴(ce)“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。