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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多(duo)成(cheng)长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年(nian)申(shen)万(wan)银行指数大(da)涨63.18%，此(ci)后再未跌破过2014年的(de)低点。2020年-2023年(nian)四年间，申万银行指(zhi)数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅(fu)就将(jiang)前四年跌幅全部收复。

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1、上述75只权益产(chan)品中，指数(shu)类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

2、尽管伦敦会谈并(bing)未带来实质性(xing)的关税减免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源(yuan)供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地奠定(ding)了(le)政策稳定基础。尽管还未(wei)公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而(er)就解决所(suo)有(you)分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复高(gao)层政策对话、防控政(zheng)策路径多(duo)变，而非立(li)即实(shi)现全面协议。