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然而2023年下半年至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销(xiao)同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改(gai)善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点(dian)。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光(guang)伏(fu)中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放(fang)，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较(jiao)大。

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在(zai)本月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé)(he) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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