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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则(ze)是由(you)增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（三）鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明(ming)顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)(hui)歸(guī)理(li)性，齣(chū)口(kou)可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)(ji)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于(yu)行業偏以銷定産(chǎn)且裝(zhuang)寘彈(dàn)性極(jí)大，預計(ji)年內小幅過(guò)(guo)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需(xu)要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)(kai)始註冊(cè)(ce)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👞🎒，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💞🍓。

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