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A股换手率、成交额上行💔。截至6月27日🧡🧡🍅，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主(zhu)要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本(ben)周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主要方向。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增(zeng)幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)(cong)而支撐(chēng)庫(kù)存(cun)下(xia)降。下半年(nian)內需(xu)咊(hé)外需結(jié)(jie)構(gòu)(gou)可(ke)能會(huì)(hui)髮(fà)(fa)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐(cheng)，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能已(yi)于上半年(nian)集中投(tou)産，下半年新(xin)增産能計(jì)劃(huà)不多(duo)，供給雖(suī)在(zai)高位但增幅(fu)有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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1、结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)长。二(er)季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业(ye)务收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加(jia)速落地，信创与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或(huo)超预期(qi)。

2、大类因子表现来看🍌💘👢🍈，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍆👙👝；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👞👘，市场表现为小市值风格👘💝🤬；盈利因子获取负收益-0.30%🧡🩰；其余风格因子表现一般。