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收入结构发生显著变化(hua)，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年(nian)的51.1%，数据中(zhong)心占(zhan)比则从18.8%提升至31.0%，电力储能(neng)场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一(yi)变化显示公司(si)在积极调(diao)整业务重心，但通信基站仍(reng)是主要收入来(lai)源，其需求波动将对公司业绩(ji)产(chan)生较大影响。

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1、供给：据SMM，周内氧(yang)化铝开(kai)工率上调1.57%至80.32%，周内河(he)南山西部分企业检修结(jie)束、恢复生(sheng)产，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置换计划。据SMM，预计(ji)6月国内冶金级氧化(hua)铝运行产(chan)能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同(tong)比增长5.7%；6月国内电解(jie)铝运行产(chan)能持(chi)稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝(lv)水比小幅(fu)回(hui)涨至76%。

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新消费主(zhu)题(ti)在IP潮玩、古(gu)法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻(qing)人的茅(mao)台”概(gai)念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生(sheng)活(huo)，包括(kuo)各类代理(li)外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预(yu)制菜、连锁品牌(pai)杂货店等细分领域；另一方(fang)面(mian)是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌(pai)文化。后续(xu)可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型(xing)食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰(shi)、线(xian)上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内(nei)市场(chang)，在(zai)外部环境复杂多变的背景(jing)下也(ye)在增强韧性。如果(guo)对国内新消费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用(yong)品等板块优势明(ming)显，新消费(fei)板块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐(zhu)步走(zou)强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。

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1、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上👿🍅💌，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行💗，此后至年底或将持续回升。另外💓🥿🍉💖，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征👅。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色👙🧡。

2、綜郃(hé)(he)而言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否(fou)進(jìn)一步擴(kuò)大以及(ji)美國(guó)昰否正式(shi)宣佈(bù)介(jie)入，短期貴(guì)金屬(shu)受資(zi)金青睞(lài)，正在試(shì)(shi)探(tan)前期(qi)高點(diǎn)(dian)的阻(zu)力。