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5月降(jiang)准降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行流(liu)动性投放。但考虑到下(xia)半(ban)年增(zeng)长压力加(jia)大，不(bu)排(pai)除央行继续加(jia)码宽松的(de)可能，时间点预计(ji)在美联储重启(qi)降息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可(ke)能。

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当地时(shi)间6月28日，原本被传(chuan)在以色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事(shi)务高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台(tai)节目，讲述自(zi)己在废墟中被埋3小(xiao)时生还的经历。他说，他清楚以方(fang)此(ci)次(ci)暗杀的动机(ji)，但目前无(wu)法公开。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍍，但5🥔🩰🥬、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👞🍄🍍、二季度行业中观景气度等维度😈💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡，半导体👢👘💛👛、光学光电子🍏🍌💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车🩱、光伏、自动化设备等💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促💘🍏🧡💗、五一端午等多重假日**🥔💖🥥🥾🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽、农副产品💖、家电🩳👛😈😻、家具、饰品👙🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚👝🧅🥿、电力💞🍍🥥👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一(yi)时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出(chu)了非常不错的协议(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关(guan)祱即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有谈判(pan)。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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