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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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