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2023年，公(gong)司完成D輪(lún)(lun)螎(róng)資，螎資金額(é)高達(dá)30.26億(yì)元，由金螎街資本咊(hé)國(guó)鑫創(chuàng)投聯(lián)郃(hé)領(lǐng)投，跟投方包括國傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)業(yè)投資基金二期、亦莊國投等。

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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维(wei)持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延(yan)续较高增速(su)，AI基础设施(shi)需求持(chi)续性(xing)超出市场预期(qi)。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大(da)多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至(zhi)下游客户，因(yin)此(ci)我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持(chi)续的背景下(xia)，对需求影响(xiang)亦有限(xian)。

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不过，高位震荡与市场波动或在短期内加剧，操作上需(xu)关注(zhu)消息面突发事件以及技术面关键支撑位变化。中长期来看，只要全球经济与地缘(yuan)不确定性持(chi)续存在，黄金多头依然有望继续(xu)上行。

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让我们回到1985年。那年10月9日，时(shi)任(ren)新加坡总理李光耀先生应邀在美国国会发表历史性演讲，开篇即感谢(xie)美国塑造(zao)了战后世界(jie)秩序(xu)。他说道(dao)：“二战后的世界和(he)平与前所未有的人类进步，要归功于美国的领导层。”

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过(guo)度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处(chu)于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对(dui)行业的中(zhong)长(zhang)期配置偏好(hao)或逐步提升。

2、4、观点：价格方面👡💖，锂矿价格止跌企稳👝😡。供应端👛👠，周度产量环比增加👄🥥👙，6月产量供应环比增速明显💕🥾。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加😡🍏💓。库存端🍄💗👗，周度库存重回增加，下游小幅减少👢，上游和中间环节有所增加。综合来看🧅，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作🥿💘，同时🍅，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大💓🍋💘🍆；另一方面🤬，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化🍅🍆🤬👝。当前价格水平基本处在阶段性底部区间💓，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动👙💌，但实际基本面没有出现拐点。