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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资(zi)加(jia)速流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元(yuan)指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美(mei)元进一步走弱。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股(gu)，要約收購(gòu)有(you)傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自(zi)2025年6月18日(ri)起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川(chuan)藥(yào)業(yè)(ye)的(de)收(shou)盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價(jia)格。

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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🍊🍏，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🍉💓🍄👞，新加坡元（+4.7%）💓🌽😈👚、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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