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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以(yi)及对(dui)仓位(wei)的控(kong)制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选(xuan)股组合。（组合构(gou)造(zao)详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列(lie)报告之十二》）

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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素(su)交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国(guo)资产关注度(du)亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之(zhi)间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市(shi)场回暖。

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2024年，證券投(tou)資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一(yi)大收入支(zhi)柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券(quan)解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北(bei)交(jiao)所及高成長性行業，衕時(shí)在(zai)固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投(tou)資筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)，從(cóng)(cong)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年(nian)收(shou)入實(shi)現4.64億(yi)元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)(gui)糢(mó)驟(zhou)減，競(jìng)爭加(jia)劇(jù)的外部環(huán)境(jing)，導(dǎo)緻(zhi)投行業(ye)務收入下(xia)降。

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在特朗普的大力支持下🥦💟🍎👝，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥾，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过😡👗，议员们又对条款进行了修改🍄，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥔，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥑，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同👅，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。