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具体来看🍅🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👝😻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍅💗💓💞，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👠🥔，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥥🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👘💟😡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💝。

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据行政处罚决定书披露🤍🥕🍑🥬，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年💖🍒、2020年审计报告存在虚假记载，同时🍌，对星星科技2019年度👿💟、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🍇🍒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🥻👚🍄💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🤬💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行🧡🥦🍌🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍💗🥒🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🎒，7月科技风格占优的可能性较大💝🎒。

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今年(nian)六月末非金融及(ji)两油万得全A绝(jue)对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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