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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理张放：险资(zi)年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银(yin)行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股(gu)息+低估值+政策利好(hao)”，当前银行板块平均股息(xi)率约(yue)6.5%，PE仅(jin)6.5倍，估值处于历史低位，吸引(yin)险资、社保等长期资金流入。政(zheng)策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外(wai)，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资(zi)产(chan)质量改善预期升温。

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與(yǔ)此前相比，第一財(cái)經(jīng)註意到，目前多數(shù)助貸(dài)機(jī)構(gòu)的權(quán)益産(chǎn)品具(ju)備(bèi)共性特徴。第一，採(cǎi)購(gòu)外部權益爲(wèi)主，內(nèi)部權益少；虛(xū)擬(nǐ)權益(yi)多(duo)，實(shí)物(wu)權益少。第二(er)，多數産品不與借欵(kuǎn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，試(shì)圖(tú)控製(zhi)客訴(sù)率(lv)。

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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策(ce)持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果(guo)传导需(xu)要时(shi)间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍(reng)然承压，但最悲(bei)观的时(shi)刻或(huo)已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调整，食(shi)品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中(zhong)长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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註：中證銀(yín)(yin)行(xing)指(zhi)數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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