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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得(de)一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)(zan)停期，利(li)好美股情(qing)緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週(zhou)美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列(lie)伊朗衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏(pian)，市場趨(qū)于避險(xiǎn)(xian)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)(dan)憂(yōu)伊朗遭(zao)受(shou)襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰。红利方面👝👡🧡🤬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽🥑🩰🥔😻，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑💛💯、公路；补贴政策推动下👜😡🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💝🍋🥥🥾🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈🍎🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🧄🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿💋😡💯。行业关注自主可控🍌，包括电子（算力、半导体设备😻💌、芯片）、信息化（数据库🍏🍆🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘、通信（算力服务+卫星通信）🧄。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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