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6月16日，上證580指數(shù)(shu)將(jiāng)正式髮(fà)佈(bù)，今日起將髮佈(bu)實(shí)時(shí)行情。據(jù)悉，該(gāi)(gai)指數從(cóng)滬(hù)(hu)市(shi)證券(quan)中選(xuǎn)取市值(zhi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)小、流動(dòng)性較好的580隻證券作爲(wèi)樣(yàng)本，反暎(yìng)上海證券(quan)市場(chǎng)市值較小上市公(gong)司證券的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)。

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國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美(mei)元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端(duan)的(de)收入和利润(run)难以(yi)保证，但自(zi)由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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