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目前来看🍓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡，虽然有反复🥿💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会(hui)。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点👿🩳🍈，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩰🍎，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）