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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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特朗普還(hái)(hai)在採(cǎi)訪(fǎng)中再次批評(píng)(ping)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾的任期將(jiāng)持(chi)續(xù)到明年5月，但美國**可(ke)能最早在今年10月提名繼(jì)任者。

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