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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引(yin)导供给过剩格(ge)局持续压(ya)制盘面。9月(yue)几内亚雨季来(lai)临后，氧化铝供需边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭(ding)继(ji)续下(xia)滑，抢出口结束，叠(die)加(jia)光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈(yi)。预计下半年铝价走势先抑(yi)后扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底部支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而消费若出(chu)现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不(bu)确定(ding)风(feng)险因素偏多，振幅有(you)走扩可(ke)能。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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宽货币预计延续🤬🍉👄，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续👠，降准降息或仍将进一步落地👜🥒🤍🩱，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥒，降息时点或偏晚。下半年来看🥝🥬👛，财政或先发力，货币配合🍒💋，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍉🍈。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👚🤬👗，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率👝🍉💌。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👜💛，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💝🤍👿👜，例如🥭，医疗保健方向涨幅约50%👞👛，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💟🍍👜💖🥥。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩰，市场快速修复🧡🤬🎒🥝👢，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口(kou)期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)(diao)新(xin)的穩定(ding)需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)(ying)了這(zhè)(zhe)種預期。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在(zai)于(yu)弱需求(qiu)与复产(chan)预(yu)期错配。7月，多晶(jing)硅下游需求端大概率维持弱势(shi)，后市需(xu)关(guan)注多晶硅产量变化。若(ruo)多晶硅(gui)企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅(fu)减产计划落地，多晶硅(gui)价(jia)格(ge)则(ze)有望企稳回升。”纪元菲说。