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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍑🥿🧡。逻辑一，业绩维度指向利润分层😈👝👛🍆，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🩱🥑、产业 链上游集中🥭🥾👗🩳，这一局面下🥒👝👢，难以期待 EPS 的集体回升🧄👚🥝🍉，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥔🩲💔🤬，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💕😻🧄， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥕🍆👙，这利于小微盘的配置🤬💔🍉。

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尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。

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時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近(jin)半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近(jin)半年中等(deng)分位點，Alpha環(huan)境一般。

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