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1、4月的贸易战再次提醒我们👙，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😻，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👠😻🍑🥬🧅，回头来看出错率都很高🥦🍏👗💗。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💕💟👞，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👠💟，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩰，该抑制作用势必减弱🍋🍈🥑😡。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥾👜，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💛🥒。如果从这个角度看问题🥑💔👜，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍉。

2、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为💟💯，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元🍒👅。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🍄，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍒。该研报还认为，当前市场焦点是🥕🍎🍋，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🍑🥦🥿🍋，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量👄。