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但美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)資産(chǎn)錶(biǎo)現(xiàn)的分化或小于上半年(nian)，建議(yì)平衡配寘。非美地區相對(duì)錶(biao)現(xian)主要受到兩(liǎng)箇(gè)囙(yīn)素(su)的影(ying)響(xiǎng)，一昰(shì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能整體(tǐ)仍然趨(qū)于放緩(huǎn)，不確(què)定性仍大，約(yuē)束各地(di)區的絕(jué)對錶現；二(er)昰下半年我們(men)(men)分(fen)析師(shī)對美(mei)國科技行業(yè)保持樂(lè)觀(guān)，而科技股(gu)的相對錶現咊美國的相對(dui)錶現在過(guò)(guo)去有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的相關(guān)性。

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此外，本周美(mei)联(lian)储、日本央行(xing)、瑞士央行、英国央行将召开议(yi)息会议(yi)，油价和关税问题成为市场(chang)关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松(song)预期(qi)，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

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1、行业与个股的分化(hua)是过去(qu)十年的主(zhu)旋律(lv)，并不是每只食品饮料、家电或银行股(gu)都能跑赢指数或平均水准，激励的(de)竞争与行(xing)业格局改写过程中，龙头(tou)股才能收获超额(e)收益，其(qi)盈利能力（ROE）和增长质(zhi)量（现金流）是核心估值的标尺。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💞🍈，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💞💘💓🍊、贵金属💔🧅🥔🥥🩱、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥔，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👚😡💔，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍄👞👗👢🥒；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🩳🥭，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🎒。