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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、不(bu)幸的是，这为后续几乎所有(you)项(xiang)目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧(jiu)金山之间建造经(jing)济高效的快速列车，关键在(zai)于优先确保两地间(jian)的通行(xing)速度。成本与速(su)度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定(ding)从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿(a)尔塔(ta)蒙特山口(kou)，这进一步(bu)牺牲了速度。

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