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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是(shi)预期的“指挥(hui)棒”。去年(nian)9月26日召开的**中(zhong)央政治局会议(yi)直面问题，宣布推出一揽子(zi)增量(liang)政策，金融监管三部门、各(ge)部委、各地(di)方(fang)迅速拿出细化举措，及时改(gai)善了预期(qi)，提振了市场(chang)信心。科技是高质量发展(zhan)的关键(jian)变量，也是资本市(shi)场价值重塑的“动力源”。科技(ji)对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向(xiang)循环(huan)、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延(yan)链与竞(jing)争力的(de)正向循环等(deng)方面均有表现。改革叙事方面，一个(ge)鲜明导向就(jiu)是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突(tu)出的位置(zhi)，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🥻🥑🍆，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥔🍍🍋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥭👿🥑🍇，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧅👛🍈。同时进一步强化对银行😻👢🍄、保险的投资推荐🥬🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、3月11日，致尚科(ke)技公告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。