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招股書(shū)顯(xiǎn)示，機(jī)(ji)器人技術(shù)及智能物流解決(jué)方案公司GeekplusJP在(zai)2021年咊(hé)2024年上半(ban)年爲(wèi)(wei)極(jí)智嘉的前五大客戶(hù)之(zhi)一，極智嘉擁(yōng)有其約(yuē)39.6%的股權(quán)。2021-2024年上半年，GeekplusJP貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)的(de)收(shou)入佔(zhàn)總(zong)營(yíng)收(shou)比例分彆(biè)爲6.5%、2.8%、4.9%咊5.7%。從(cóng)2022年至2024年上半年，極智嘉對(duì)于GeekplusJP的依顂(lài)度逐漸(jiàn)上陞(shēng)，這(zhè)種關(guān)聯(lián)方交(jiao)易可能(neng)會(huì)影響(xiǎng)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性咊財(cái)務數(shù)據(jù)的真實(shí)性，投資者需(xu)關註(zhu)其(qi)中潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、三、新消费(珠宝(bao)钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加(jia)剧，但不是中级别(bie)风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短(duan)期(qi)海外扰动增加，油气和贵金(jin)属(shu)是对冲(chong)资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。