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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处(chu)于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据(ju)，恒生指数(shu)2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑(su)港(gang)股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🤍🥕🥝🍍🥻、保险💋💞💝、部分消费细分板块👢👜😠🍄👛；二是创新敏感型资产🧄🍋，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下😡🩲🎒🍑👞，货币信用下降👗🌽，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🍊、铜板块。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的(de)行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃(ran)氣(qi)等行業。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。