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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的持仓(cang)信(xin)息(xi)和(he)交易动向。标的指(zhi)数(shu)成份股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调(diao)整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的(de)本(ben)基金的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何(he)观点、分析(xi)及预(yu)测不构成(cheng)对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管(guan)理人管(guan)理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的保证，基金(jin)投(tou)资需谨慎。

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1、行情(qing)回顾：上半年(nian)国债收益(yi)率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎(ying)来明显回调，主要原因有三：一是市场对(dui)于(yu)货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于(yu)预期，经济开(kai)局平稳。3月(yue)下半月起资(zi)金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益(yi)率快速(su)下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率(lv)分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风险的目的(de)，一季(ji)度资金(jin)面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上(shang)行，长短端利差持续收窄。二季度以(yi)来，看多债市情绪依旧偏强(qiang)背景下，长短(duan)端利差维持低位，收(shou)益(yi)率曲线整体维持平坦(tan)化特征。

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1、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的(de)方向，比如(ru)海外算(suan)力（光模块(kuai)、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

2、在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智(zhi)能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)(tong)持續(xù)(xu)技(ji)術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年(nian)增長(zhang)率將約(yuē)爲18.9%。