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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别(bie)为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入(ru)交割(ge)逻(luo)辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始(shi)回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、由于每年(nian)例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩(ji)考核等(deng)等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行(xing)业选(xuan)择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、周五（6月27日）🍍，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👛。收盘行业涨幅🍎💝👘、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。