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极智嘉面临着诸多财务挑(tiao)战。首先，公司持续亏损，三(san)年半(ban)累计亏损超42亿元，这对公司的资金储备和未来发展构成较大(da)压力。其次，公司的(de)现金流持(chi)续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐减少，截至(zhi)2024年上半(ban)年(nian)仅余3.11亿元。此(ci)外，公司的(de)存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天、297.6天和292.3天，2024年上半年更是(shi)大幅(fu)增长至(zhi)429.3天，这意(yi)味着(zhe)存货管理效(xiao)率下降，资金被(bei)大量占用，经营(ying)风险增加。

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6月15日🧅🍉👗🍒💌，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌👙🌽🍈🤬。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后🥝，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着👢，公司即将“摘星脱帽”。

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从轮动面积来看👡😠🍍🍅，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🧅🍈👜，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿💖，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤬👄🥒，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠👅🤬💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞🍅💝🍆🍆、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛😻💛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢🍌，自由现金流释放加速的电信运营商🥬🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥥🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝🍋🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩱👞🥬、信息化（数据库、操作系统）🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎🥔👛👙。

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2、本届博览会以“中非共行动，逐梦现代化”为主题，于6月12日至15日在湖南长沙举办👚🥭💟。上海证券报记者现场走访发现，本届博览会设置智慧矿山技术与设备🧡🌽🍒🌽💕、清洁能源👞、节能环保及现代农机、工程机械等专业展区，工程机械“大块头”继续担当主角，在它的身边🍅，越来越多“新三样”登上主舞台。同时，在头部企业、上市公司等多方共同推动下，“产工贸一体化”深度合作模式在中非之间加速落地，助推双方合作共赢跃上新台阶🍍。