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从(cong)轮动高(gao)度来看，第一(yi)轮行情的轮动高度更高。统计相对万得(de)全(quan)A跑出超额收益的行业，这些(xie)行业的平均超额收益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现(xian)下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于(yu)A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为🩲🍌🍓，尽管多数AH股呈现港股折价态势👙😈💗，但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安🍒、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价现象的形成，主要基于两大条件：一是公司发展契合整体宏观与产业趋势👜🤍；二是更贴合外资投资标准🥻👢。短期内🧅👘👚🥕，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用🥬🧅🎒。

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1、到(dao)2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利(li)润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东(dong)升也(ye)被(bei)誉为“中国半导体显示产业(ye)之父”。截(jie)至2025年6月15日，京东方A报收(shou)3.89元/股，总市(shi)值1455亿元。

2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首🍎，同比增长7.06%；太保资产、人保资产👡🍋、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元👞🤍、1.01亿元👄👜🥾、0.67亿元。