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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加(jia)大。美联(lian)储(chu)仍(reng)保(bao)持了对年内降息2次(ci)的预期(qi)，但预测(ce)年内不降息的(de)官员(yuan)人数增加3人(ren)至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月(yue)议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变(bian)化不(bu)大。

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2、陈健(jian)玮：下半年港(gang)股走势(shi)或呈(cheng)现(xian)“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包(bao)括宏(hong)观政策将聚焦高质(zhi)量发(fa)展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突(tu)破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动(dong)性(xing)。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面(mian)持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。