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向前看，随着关税对美国成品(pin)油消费的实际影响或待显(xian)现(xian)，OPEC+也将进入增产提速的兑(dui)现期，我(wo)们认为(wei)石油市场或将(jiang)进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储(chu)对降息举措(cuo)持观(guan)望态度，美国经济“滞胀(zhang)”风险可能上升，地(di)缘(yuan)局(ju)势也依然存在较高不确定性，我们(men)提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍉，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍏🥻。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👝🧄🥾🥿，云厂商资本开支均维持或上修🥿，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🎒🩰🧡👚。关税方面💋🍒🍅💔，在当前关税政策下💝👛🩱🥾，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥑，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🌽🩰🧄，需要承担的关税有限🥻💯；且企业大多定价权较强👚💓，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍌💋🥿，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🤍🍅，在AI投入持续的背景下🎒💓，对需求影响亦有限。

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“前5箇(gè)(ge)月，我國(guó)進(jìn)口(kou)的鐵(tiě)鑛(kuàng)砂、原油、煤、大荳(dòu)進口均價(jià)分彆(biè)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些囙(yīn)(yin)素都會(huì)對(duì)我們(men)的進口産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。”付淩(líng)暉(huī)(hui)錶(biǎo)示。

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關(guān)稅(shuì)還(hái)籠(lóng)罩在相噹(dāng)大的(de)灋(fǎ)律不確(què)(que)定性隂(yīn)影下，週二一傢(jiā)上訴(sù)灋院裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 關稅目前可以繼(jì)續(xù)生傚(xiào)，衕(tòng)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)牠(tā)們(men)昰(shì)否郃(hé)灋。

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2、对于济川药业中小股东而言，若有意接受要约，可在要约收(shou)购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理预受要(yao)约申报，申报代码为706034，申(shen)报简(jian)称为“济川收(shou)购”，申报方(fang)向为卖出。