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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当(dang)中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些(xie)外部(bu)冲击因素而进行(xing)的交易(yi)，回头来(lai)看(kan)出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段性(xing)缓解工业品(pin)价(jia)格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动(dong)全口径CPI同比(bi)涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约(yue)特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。

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東(dōng)山精密公(gong)告(gao)，公司全資子公司香港超毅集(ji)糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思光(guang)電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超(chao)過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司(si)擬(ni)認(rèn)購索爾思光(guang)電不超(chao)過(guo)10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)(zhai)。上(shang)述投資金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)不超過人民幣59.35億元(yuan)。本次交易(yi)完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精密的全資子公司。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光(guang)通信領(lǐng)域具有領先(xian)地位的企業(yè)(ye)，專註于設(shè)(she)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售光通信(xin)糢(mó)塊(kuài)及組件。

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特朗普的关税政策在4月引发(fa)市场剧烈波动，标(biao)普500指数一度大(da)幅(fu)下跌。然而，随着对贸易壁垒(lei)影响的担忧(you)缓解，标普500在过去两个月(yue)中反弹了20%，距离2月创下的(de)历(li)史高(gao)点仅差2.7%。尽(jin)管如此，关税的(de)90天暂缓(huan)期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休(xiu)战框架(jia)协议为双方争取了时间，但协议缺乏(fa)具体条款，未来仍可能爆发(fa)新的冲(chong)突。

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2、银(yin)行股价也曾经历过(guo)较(jiao)长时间的(de)低迷，指数一直到2014年才开始明显(xian)走强。2014年申万银行(xing)指数大涨63.18%，此后(hou)再未跌(die)破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指(zhi)数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前(qian)四年跌幅全部收复。