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91免费 无码 国产在线观看 ,⚑风格与行业配置思(si)路:风格方面,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡🍅。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相(xiang)对均衡🥝👙🥔,大(da)盘风格略占优。第二🍌😠,外部(bu)流动性方面💯,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🥭🍏🥾,对短期(qi)市场或有扰动🍑🍏👅🍈。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策🍓💝💟👄,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化🥻。第(di)四(si)💛,市场交易和增量资金层面💌🤍💌👿,近期在以伊冲突缓(huan)和后💖💕,A股权重板块上涨(zhang),市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖🥔。行业选择层面(mian),展望7月(yue)份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔💕。我们参考工业企业盈利🥻🧅🍒、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力💘💝、筹码分布👚、估值🩱🍒🍎🥬、交易🍄💋😈💌、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度🥿🧡🥿,本期推荐(jian)关注电(dian)子(半导体)🍉🥻、机械(自动化设备)💗、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属(shu))👞🍆、计算机等。赛道选择层面👅,7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非银(yin)金融💯👢、国防军工🌽😡、创新药🥑。
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