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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

2、机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较(jiao)为显著，估值(zhi)性价比突出(chu)的低位主题或(huo)低位新股标的(de)持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。