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结(jie)论：预计 2025 年下半年镍价总体呈(cheng)现宽幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨(dun)之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下(xia)行，30大中城市商品房成交(jiao)麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品(pin)房成(cheng)交麵(mian)積日均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方米，月環比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新(xin)開(kāi)工(gong)麵積纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕(tòng)比(bi)降幅收窄，房屋(wu)竣工麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍(lei)計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降(jiang)幅擴大(da)。

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截至2025年6月27日😠，宽基指数来看🍋，上证指数🍑、沪深300🍓🎒、中证500💋🥑👚👠、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍍。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍓👜👚，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤬💓🤍👄👘，预测市净率为1.2倍😻💯😠🍓，预测股息率达3.2%，其中😠🍈🍒🩰，银行🍓👞🍆🍍、电信😡🍑🥒👿、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥻🥭🥭👛，显示港股估值优势仍存👡。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💯🥔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥑，创新药👿、人工智能等领域的技术突破🍅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍎💯💝💔。

2、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🥕👞😻🥕，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材💞👄、三聚氰胺等行业因终端地产拖累👙😠🥒🍓💕，预计难有超预期表现🍓。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🥥🍋👜，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。