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地产行业能否继续改善仍存不确定性💛👄😈。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🍈，未来能否保持回暖态势，仍需观察🩰👢。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别达到468.58亿元和4.63亿元🍇🎒，同比增长165.31%和52.78%👛💯。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长。公司货币资金较期初增加138.44%🍋，主要系业务规模扩大🩰，增加运营资金🥻。应收账款较期初增加45.51%，主要系业务规模扩大🥿💘，应收账款尚未到期回款👿👅👞💛。短期借款较期初增加279.55%，主要系业务规模扩大，资金需求增加💘💘💌，相应扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元😻💗，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变🧄，其中浪潮集团有限公司持股比例最高👅🌽🥬，为31.93%。

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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、一位养老险公司资深人士向记者表示🥬💞，人社部公布企业年金长期收益😈，既可以引导各界关注长期收益，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的情况，降低短期波动带来的焦虑和干扰，有助于相关方更理性决策🥾🎒。