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近期A股科技板块强势反弹🍑🧅👙🌽，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💘🌽，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥦😠💋，故近期美元资产回流💝👘👗，美股强于欧股🧡🌽💯、黄金走弱🍋🥑🍋、美债收益率回落🥕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💟👝🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘👘👢，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗💟🍄；市场风险偏好有所改善🥑😈🎒👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍；IPO发行规模小幅回落🥒，再融资规模持平前期👠，资金需求规模低位稳定👅🍉🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥭🍓。然而🩳🍌，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👡，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥻🍄，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💞💖🥬、耐用消费品、纺织服装👛🤍🥿、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🥥🍎🩳💞。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍉💟👗，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍌，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💯。