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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当(dang)前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生(sheng)指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召(zhao)开(kai)稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构(gou)存款准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前(qian)来看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测到货币宽松(song)加码，今年以(yi)来货币(bi)政策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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