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首先讨论(lun)第(di)一个(ge)问题。经历了连续四年调整(zheng)的中国股市，从全球(qiu)范围看(kan)已经具备较高的配置价值(zhi)，我们用沪深(shen)300股息(xi)率-十(shi)年(nian)期国债这一指标来刻画(hua)股市，今(jin)年以来该指标一直还处在(zai)1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意(yi)味着对(dui)于保险等较大增量资金来源，若经(jing)济不存在进(jin)一步大的下(xia)行风险，配(pei)置权益或是首(shou)选，特别是业绩确定性较(jiao)强的红利方向。因为相对于固收类资产(chan)，权益可以匹(pi)配资金成本(ben)，且符合这类要求(qiu)的权益资产在很多银(yin)行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外，银行存(cun)款利息的(de)持续下行也会随着(zhe)定存到期逐步推动储蓄搬家，并(bing)且通过保险(xian)等渠道(dao)流往股市。

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这一消息背(bei)后则是二代接班的行业趋(qu)势。此前，中国民(min)营经济研(yan)究会发布的数据显(xian)示，中国民营(ying)企业中80%以上为家族企业。如今许多公(gong)司正处于(yu)一代向二(er)代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业(ye)管理的(de)重任。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股(gu)較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更(geng)偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值(zhi)：從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平咊(hé)(he)估(gu)值歷(lì)史分(fen)位(wei)來(lai)看，港股較A股更便宜。3、投資(zi)者結(jié)(jie)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構(gou)化程度更深，外資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走(zou)弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股(gu)市場(chǎng)。今年(nian)以來南(nan)曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流(liu)入(ru)61億(yì)元，去(qu)年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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