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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦💖👄、公路🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆🥕👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠💯👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋👛🍍👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅，包括电子（算力、半导体设备🥾💟🥔、芯片）🥦👄🍋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好👡💌，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属😻👗👗🍌、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💓💌🍑💟💛，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后😈，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍄🍈🍊🥿；结构上来看👞🥻，前期活跃的新消费🥭、创新药等主题的成交占比持续提升后👝👙🍊，细分赛道快速轮动💔🥦👠，部分获利盘存在止盈需求。