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本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)原油成本耑(duān)波動(dòng)(dong)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本(ben)麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯供應(yīng)(ying)暫(zàn)維(wéi)持(chi)低位，疊(dié)加高(gao)硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)(lian)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月高硫(liu)價格或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供(gong)應維持充足，低硫燃料油內外價差(cha)預計延續(xù)低位。

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下半年钢材内需依赖政策🍄🧅🍍👅🧅，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑👞，出口维持高位但难驱动钢价💓🎒🍒🥥，供给端产量或窄幅波动🥿😻🧅🍎，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🥕；铁矿供应压力有所缓解💌🍏，需求表现因供给端政策而存在分化💟，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🍆🥿👝，成本拖累仍存🍅🍓🍄💕；焦煤供应压力仍存🍏🥬，价格有下行压力👄；铁合金成本拖累🩲👗🩰，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持(chi)续迭代(dai)、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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