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1、供应方面(mian)：下半年产能释放增量有(you)限，炼厂(chang)排产仍主要取决于生产利润和下(xia)游(you)实际需求。然而，当(dang)前稀释沥青贴(tie)水仍维持高位，对(dui)缺乏进口配额(e)的(de)独立炼厂复产带动作用有限。近期(qi)燃料油及稀释沥青消费税返还(hai)政策调整的(de)预期，或(huo)将(jiang)对炼厂加工利润及(ji)开工水(shui)平形(xing)成一定提振。虽然随着需求增加，以及(ji)炼油利润改善，山东及河北(bei)有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修(xiu)计划，整体山(shan)东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南(nan)方供应过剩(sheng)的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期低(di)位运行，厂(chang)库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强(qiang)烈。

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1、用友(you)网(wang)络：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交了发(fa)行H股并在(zai)香港(gang)联交所主板挂(gua)牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资(zi)料。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。