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6月液晶电视面板价格月环比下行(xing)，液晶(jing)显示器(qi)价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液(ye)晶电(dian)视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器面(mian)板价格(ge)持(chi)平44.80美元(yuan)/片，7寸平(ping)板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元/片。

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6月央行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数(shu)量(liang)招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意(yi)愿较强，资金(jin)利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货(huo)币政策宽松环境有望继续维(wei)持(chi)，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮(lun)动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全(quan)部配(pei)置非银(yin)板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则(ze)全(quan)部配置(zhi)AI相关的(de)互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板(ban)块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合(he)从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结(jie)构性行情(qing)有多么强劲，以(yi)及我(wo)们强调“结构胜于指数”的(de)建议。