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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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