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行业层面，展望7月份👠💞🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体🥒😡、光学光电子、消费电子💖🍉、运营商🥭👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🍑👜，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善🍆🩱，如汽车🥕🍇、光伏🤬、自动化设备等💗🍒🍏🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**🍌🍇💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇👄💛、农副产品、家电🥒🥝、家具👛💖💋🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍊😡、电力、农化制品😻👅🩱🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限🤍👞，中报业绩有望边际改善。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👢💌🍉🧡，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥬。2025年1月💗🩰，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍒👄👅🥥🍅，拟收购福可喜玛53%股权🥬🥭👿💛🍈。

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在(zai)最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙(sha)姆哈尼擔(dān)(dan)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此(ci)有關(guān)他的消(xiao)息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在(zai)28日現(xiàn)身國塟(zàng)(zang)之前，有關沙(sha)姆哈尼(ni)生死的消息一度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊(yi)朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科(ke)研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)(shang)重身亾(wáng)。

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宽(kuan)基ETF方面，本周(zhou)各(ge)类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净(jing)流出明显(xian)，合计净流出40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周医(yi)药主题ETF资金净流入明(ming)显，合计流入13.88亿元。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称👿🍋，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🥬。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🥕。